エミリーのおもちゃたちは、スパークル・バレーへ向かう途中、不気味な「コナンドラム洞窟」を勇敢に乗り越える。洞窟の中では、スモーツルが魂を奪い合う取引を交わす。アビゲイルは彼らを安全な場所へ導き、魂を取り戻すことができるのだろうか？